Với đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhanh nhạy với biến động thị trường và sự hỗ trợ/ hậu thuẫn từ Ngân hàng mẹ PVcomBank và các đối tác chiến lược, PVCB Capital tự tin cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt, giúp Nhà đầu tư chủ động trong kế hoạch tài chính, tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc tìm kiếm, quản lý các khoản mục đầu tư.
LỢI ÍCH THAM GIA DỊCH VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
- Chuyên nghiệp: Tài sản được một công ty chuyên nghiệp trong việc quản lý tài sản quản lý;
- Mức phí quản lý cạnh tranh và linh hoạt;
- Danh mục đầu tư riêng biệt: NĐT được tư vấn để lựa chọn sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm nguồn vốn/tài sản, mục tiêu đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, mức độ chấp nhận rủi ro nhằm tối ưu hóa đồng vốn;
- Kiểm soát rủi ro, hạn chế đầu tư: Tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý sau đầu tư nhưng vẫn kiểm soát được các hoạt động đầu tư thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu;
- Minh bạch: PVCB Capital cam kết thực hiện đầu tư cho nhà đầu tư một cách trung thực, minh bạch và rõ ràng.
HÌNH THỨC THAM GIA
Nhà đầu tư có thể ủy thác bằng tiền hoặc tài sản cho PVCB Capital để đầu tư theo 2 phương thức ủy thác quản lý như sau:
- Quản lý Danh mục đầu tư (DMĐT) có chỉ định
- Quản lý Danh mục đầu tư (DMĐT) ủy thác toàn bộ
1. Quản lý danh mục đầu tư có chỉ định
Tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư, PVCB Capital thực hiện nghiên cứu và đầu tư theo chỉ định của Nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư là người quyết định về danh mục đầu tư, PVCB Capital chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư, theo dõi sau đầu tư và báo cáo nhà đầu tư.
Đối với sản phẩm này, PVCB Capital cam kết thực hiện đầu tư theo chỉ định của nhà đầu tư một cách trung thực, minh bạch và vì lợi ích tối đa của nhà đầu tư. PVCB Capital thực hiện định giá danh mục đầu tư và lập báo cáo định kỳ giúp nhà đầu tư nắm rõ được tình hình danh mục, từ đó ra được quyết định đầu tư kịp thời và kiểm soát được rủi ro đối với khoản mục đầu tư.
2. Quản lý danh mục đầu tư ủy thác toàn bộ
PVCB Capital được quyền tự quyết và thực hiện các cơ hội đầu tư tùy theo yêu cầu về mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro, yêu cầu thanh toán và lợi nhuận kỳ vọng của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư ủy thác toàn bộ cho PVCB Capital quản lý danh mục đầu tư, bao gồm việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, đề xuất đầu tư, tiến hành đầu tư, quản lý sau đầu tư và báo cáo đầu tư.
Đối với sản phẩm này, nhà đầu tư đưa ra các tiêu chí đầu tư. Dựa trên đó, PVCB Capital sẽ xây dựng danh mục đầu tư nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư, đồng thời vẫn kiểm soát được rủi ro theo các tiêu chí về rủi ro của nhà đầu tư.
PVCB Capital có thể xây dựng nhiều loại hình danh mục đầu tư đáp ứng các yêu cầu khác nhau của nhà đầu tư như danh mục đầu tư lợi suất cố định, danh mục đầu tư cân bằng, danh mục đầu tư tăng trưởng.
QUY TRÌNH THAM GIA
Để tham gia đầu tư theo hình thức quản lý danh mục đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:
- Nhà đầu tư đưa ra các yêu cầu của mình về mục tiêu, thời gian đầu tư, khẩu vị rủi ro, yêu cầu thanh toán. PVCB Capital sẽ dựa trên đó để tư vấn sản phẩm dịch vụ quản lý danh mục đầu tư phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư.
- PVCB Capital và nhà đầu tư ký kết hợp đồng quản lý danh mục đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn/tài sản cho PVCB Capital quản lý.
- PVCB Capital xây dựng danh mục đầu tư dựa trên các tiêu chí mà nhà đầu tư đưa ra, sau đó thực hiện quản lý vốn/tài sản cho nhà đầu tư thông qua việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, tiến hành đầu tư, quản lý sau đầu tư và thực hiện báo cáo cho nhà đầu tư về tình hình danh mục đầu tư.
- Khi kết thúc Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, tùy theo yêu cầu và thỏa thuận với nhà đầu tư, PVCB Capital thực hiện chuyển trả nhà đầu tư vốn và các khoản lãi của danh mục đầu tư hoặc chuyển trả tài sản của danh mục đầu tư cho nhà đầu tư
PHÍ DỊCH VỤ
- Mức phí cạnh tranh
- Phí lưu ký, phí giao dịch trả cho Ngân hàng lưu ký hàng tháng
- Phí chuyển nhượng trả cho tổ chức phát hành (nếu có)
- Phí môi giới (nếu có) và các loại phí dịch vụ khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm
Ban Phát triển kinh doanh
Điện thoại: 024 3974 7088 Ext: 129 hoặc 188 hoặc 565
Email: contact@pvcomcapital.com.vn
